Рейтинг крупнейших банков по объему активов на 1 октября 2021 года

Динамика нетто-активов российского банковского сектора в третьем квартале была достаточно хорошей в номинальном и реальном выражениях. Объем нетто-активов в июле-сентябре, согласно данным Банка России, в номинальном выражении вырос на 4%, в реальном - 3,8%. При этом брутто-активы в номинальном выражении выросли на 3,7%. Таким образом, прирост в реальном выражении оказался лучшим в 2021 году и на втором месте с 2019 года. В номинальном выражении результат третьего квартала стал лучшим с третьего квартала 2020 года.
В целом за девять месяцев 2021 года нетто-активы банков выросли на 10,3% в номинальном выражении и на 10,8% в реальном. Таким образом, в 2021 году вклад валютной переоценки в динамику активов был минимальным. При этом реальные темпы прироста активов за девять месяцев 2021 года оказались на очень высоком уровне. Для сравнения сопоставимый результат последний раз был в далеком 2014 году. По мнению аналитиков РИА Рейтинг, сильный результат в реальном выражении в 2021 году преимущественно связан с относительно мягкой денежно-кредитной политикой.
В абсолютных величинах объем нетто-активов российской банковской системы за январь-сентябрь 2021 года увеличился на 10,7 триллиона рублей и по состоянию на 1 октября 2021 года составил 114,5 триллиона рублей (+4,4 триллиона рублей в третьем квартале). Для сравнения, в 2006 году общий объем активов российского банковского сектора был менее 10 триллионов рублей. Теперь же активы больше почти в 12 раз, и за 9 месяцев они растут сильнее, чем были накоплены за все годы до 2006 года.
Ситуация с отзывом банковских лицензий в третьем квартале была относительно спокойной. В июле-сентябре 2021 года своих лицензий лишились только 7 кредитных организаций, у одного банка была аннулирована лицензия и еще 22 банков были ликвидированы. Для сравнения, во втором квартале текущего года было принудительно отозвано 17 лицензий, а в третьем квартале 2020 года - у 7 банков отозвали лицензию. Суммарный объем активов банков, принудительно лишенных лицензии в третьем квартале, по оценкам аналитиков РИА Рейтинг, составил 56 миллиардов рублей. Таким образом, в третьем квартале лицензии были отозваны преимущественно у небольших кредитных организаций. По оценкам РИА Рейтинг, всего с начала года по 10 ноября уже были принудительно отозваны 25 лицензий у кредитных организаций и небанковских кредитных организаций, а суммарный объем брутто-активов составил 144 миллиарда рублей или 0,13% от суммарных активов.
Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство "РИА Рейтинг" по заказу АЭИ ПРАЙМ провело анализ и подготовило рейтинг крупнейших банков России по объему активов на 1 октября 2021 года. В рейтинге представлены данные по 366 кредитным организациям России, по которым опубликована отчетность согласно форме N101 на сайте Центробанка РФ. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.
Крупные банки чаще показывают сильный рост
Согласно результатам исследования, в третьем квартале объем активов в номинальном выражении вырос у 210 кредитных организаций или у 57,4% общего числа банков в рейтинге, что является максимальным значением на квартальную дату в 2021 году. Для сравнения, во втором и первом кварталах 2021 года прирост активов наблюдался у 52% банков и 40% соответственно. При этом за аналогичный период в 2020 году доля банков с приростом была на уровне 70%. Таким образом, в третьем квартале 2021 года доля банков с приростом активов продолжила восстанавливаться, однако текущий уровень пока далек от максимумов.
Разные размерные группы продемонстрировали заметные отличия по доле банков с положительной динамикой активов. В частности, среди наиболее крупных банков из ТОП-50 доля банков с приростом активов составила 78%. В свою очередь у банков с 51 по 100 места прирост активов наблюдался у 68% банков. У двух оставшихся групп из ТОП-200 - с 101 по 150 и с 151 по 200 места доля с приростом активов составила 58% и 56% соответственно. При этом у банков за пределами ТОП-200 (с 201 по 366 места) лишь 48% банков характеризовалось приростом активов в третьем квартале 2021 года. Таким образом, наглядно прослеживается тенденция зависимости объема активов и доли банков с приростом.
В денежном выражении в более выигрышном положении также оказались крупные банки. Так, у ТОП-50 банков объем суммарных активов в третьем квартале относительно результата этих же банков на 1 июля 2021 вырос на 3,9%. У банков с 51 по 100 места наблюдался прирост суммарных активов на 1,9%, тогда как у банков с 151 по 200 прирост составил на 0,3%. В свою очередь у банков с 101 по 150 места наблюдалось снижение суммарных активов - -1,6%. Также снижение суммарных активов наблюдалось за пределами ТОП-200 (с 201 по 366 место), где объем суммарных активов сократился на 0,8%. Таким образом, основной прирост активов в третьем квартале обеспечили крупные банки из ТОП-50.
На фоне хорошего результата у крупных банков и слабой динамики у других групп банков в российском банковском секторе продолжилась тенденция роста концентрации активов. Доля ТОП-50 банков в суммарном объеме активов банковского сектора на 1 октября 2021 года выросла до 94,5% (+0,1 процентных пункта за квартал). ТОП-30 банков контролирует 91% суммарных активов против 90,8% на 1 июля 2021 года. На ТОП-10 крупнейших банков уже приходится 77,2% суммарных активов банков из рейтинга (+0,4 процентных пункта за квартал). По мнению аналитиков РИА Рейтинг, в 2021 году, с высокой долей вероятности, консолидация активов российского банковского сектора продолжится в среднесрочной перспективе.
Частные банки - лидеры, иностранные банки почти не растут
Согласно результатам исследования, проведенного экспертами агентства "РИА Рейтинг", все группы банков по типам собственников (государственные, частные и иностранные) в третьем квартале 2021 году характеризовались приростом активов. При этом наилучшую динамику брутто-активов продемонстрировали частные банки, что помогло им укрепить свои позиции относительно госбанков и банков с иностранным участием. Так, прирост активов у частных банков в третьем квартале 2021 года составил 4,3%, против прироста на 3,9% у госбанков и +0,3% у иностранных банков. Для сравнения во втором квартале лидерами по приросту были госбанки - +2,9%, у частных банков суммарные активы выросли на 1,9%, а у банков с иностранным участием суммарные активы снизились на 1,1%. Таким образом, в третьем квартале у всех типов банков наблюдается улучшение темпов прироста.
Первая десятка крупнейших банков в третьем квартале практически не изменилась, хотя динамика достаточно сильно отличалась у разных банков. Наибольшим приростом активов в первой десятке характеризовался Промсвязьбанк (+13,8%). Из-за значительного роста активов Промсвязьбанк смог подняться на одну позицию в рейтинге до 6-о места, тогда как Россельхозбанк потерял одну позицию, продемонстрировав прирост активов за квартал на 0,2%. Все остальные банки в ТОП-10 остались на своих позициях относительно своих мест на 1 июля, а темпы прироста были в диапазоне от -1,1% до 7% за квартал.
Наибольшим приростом активов в абсолютном выражении в третьем квартале 2021 года характеризовался крупнейший по размеру активов банк ЦВЕ - Сбербанк, объем активов которого за июль-сентябрь увеличился на 1,6 триллиона рублей или на 4,2%. Вторым по масштабам прироста активов стал Банк ВТБ, прирост активов у которого составил 0,9 триллиона рублей (+4,9%). При этом основными источниками роста активов у этих банков стали розничное и корпоративное кредитование. Третьим и четвертым по приросту объема активов в абсолютном выражении по итогам третьего квартала стали: Промсвязьбанк и АЛЬФА-БАНК, у которых активы выросли на 520 и на 355 миллиардов рублей соответственно. Также достаточно большой прирост активов наблюдался у Банк ГПБ (Газпромбанка) - +274 миллиарда рублей и у МКБ (+133 миллиарда рублей).
Наилучшей относительной динамикой активов среди ТОП-100 крупных кредитных организаций в третьем квартале характеризовался Газэнергобанк, активы которого увеличились на 28%, что позволило банку подняться на 8 позиций в рейтинге и расположиться на 61-м месте на 1 октября 2021 года. Значительный прирост активов у этого банка в третьем квартале стал следствием межбанковского кредитования и роста вложений в облигации.
Вторым по темпам прироста активов стал КИВИ Банк, активы которого выросли на 25%, в результате чего банк смог войти в ТОП-100 по размеру активов (+12 позиций, 92-е место). Третьим по динамике активов стал БМВ Банк, объем активов которого вырос на 16% (+7 позиций, 82-е место). Также прирост активов на 15% и более в третьем квартале продемонстрировал БЭНК ОФ ЧАЙНА (+5 позиции, 78-е место) и Экспобанк (+5 позиции, 48-е место).
Самую слабую относительную динамику активов среди ста крупнейших банков продемонстрировал БАНК "СНГБ" (Сургутнефтегазбанк), активы которого в третьем квартал уменьшились на 27%. Второй по темпам снижения активов стал банк "Восточный", сокращение активов которой составило -22%. В текущем рейтинге БАНК "СНГБ" занимает 67-е место (-15 позиций), а банк "Восточный" - 41-е место (-4 позиций). Третьим по темпам снижения активов из числа крупнейших стал ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ), активы которого снизились на 16%. Стоит отметить, что существенное снижение активов у всех трех банков в значительной степени связано со снижением межбанковского кредитования.
По мнению аналитиков РИА Рейтинг, динамика активов в четвертом квартале 2021 года будет хорошей, однако прирост будет меньше чем в третьем квартале. Замедление темпов прироста будет следствием ужесточения денежно-кредитной политики и сворачивания антикризисных мер поддержки. В целом же по итогам 2021 года прогнозный прирост активов составит порядка 14%.
Источник: Агентство экономической информации Прайм: https://1prime.ru/banks/20211110/835177193.html